Su vienu didžiausių Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) plėtotojų „Realco“ susijusi UAB „Sostinės bokštai“ itin sėkmingai išplatino verslo centro „Hero“ statybų finansavimui skirtą ketvirtąją, viešą obligacijų emisijos dalį. Jos metu buvo planuota pritraukti 4 mln. eurų, tačiau sulaukus didelio investuotojų susidomėjimo, buvo nutarta sumą pakelti iki 13,6 mln. eurų.
Ketvirtoji obligacijų emisijos dalis buvo pradėta platinti rugpjūčio 19 d. Jos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos investuotojai galėjo įsigyti iki 2 m. trukmės skolos vertybinius popierius, už kuriuos kas pusmetį bus išmokama 6 mėn. EURIBOR + 6 % metinė palūkanų norma. Nominali vienos obligacijos vertė – 1 tūkst. eurų, o jų išpirkimo galutinė data – 2026 m. gegužės 18 d.
Bendrovių „Realco“ ir „Sostinės bokštai“ vadovas Julius Dovidonis džiaugiasi, kad naujausios obligacijų emisijos dalies platinimas sulaukė itin didelio investuotojų dėmesio.
„Ši emisijos dalis išsiskyrė tuo, kad obligacijų paklausa stipriai viršijo pasiūlą: planavę pritraukti 4 mln., šį planą viršijome daugiau nei tris kartus ir surinkome 13,6 mln. eurų. Skirstant obligacijas pilnai patenkinta didžioji dauguma paraiškų. Aktyviausiai obligacijas pirko lietuviai, tačiau netrūko susidomėjimo ir iš Latvijos bei Estijos“, – pasakoja J. Dovidonis.
Iš viso šioje emisijos dalyje buvo sulaukta 372 investuotojų. Nors didžioji dalis, apie du trečdalius visų investavusiųjų, yra iš Lietuvos, likusį trečdalį skolino Estijos ir Latvijos investuotojai.
„Toks aktyvumas tik patvirtina, kad investuotojai ne tik įvertino perspektyvų, Vilniaus centriniame verslo rajone kylantį išskirtinį verslo centrą „Hero“, bet ir išreiškė pasitikėjimą projektą plėtojančia bendrove. Šis įvertinimas, be abejo, džiugina ir patvirtina, kad einame teisingu keliu“, – džiaugiasi „Realco“ vadovas Julius Dovidonis.
Vieno iš obligacijų emisijos platintojų – Šiaulių banko – Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė pabrėžia, kad itin didelio dėmesio sulaukusi obligacijų emisija savo sėkme gali pasidalinti ne su vienu emitentu.
„Pagrindinės sėkmės priežastys – tinkamas ir kokybiškas pasiruošimas emisijos platinimui, „Hero“ projekto vieta, tikrai spartus vystymo tempas ir investuotojams jau dabar gerai matomas pažangos rezultatas. Ne ką mažiau svarbus elementas yra diversifikuota investuotojų bazė, įtraukianti ne tik vietos rinkos dalyvius, bet apjungianti visas tris Baltijos šalis. Smagu matyti, kad įmonės sprendimas siekti aukščiausio rinkos standarto ne tik projekte, bet ir obligacijų platinime buvo itin palankiai įvertintas investuotojų“, – pastebi E. Džiugytė.
Jai pritaria ir investicijų valdymo bendrovės „Evernord“ – dar vieno iš kanalų, kuriuo buvo platinama ši emisijos dalis – direktorė Vismantė Šepetienė, pabrėžianti, jog didelis investuotojų susidomėjimas jos nenustebino.
„Projektas įgyvendinamas pagal planą, įsipareigojimų vykdymas ir investicijų saugumas garantuojamas įkeistu turtu – žeme su statiniais. Be to šiuo metu iš obligacijų įmanoma uždirbti ne mažiau nei iš akcijų. Obligacijų rinka dabar yra pagyvėjusi visame Baltijos regione, todėl „Hero“ projektas sėkmingai pritraukia investuotojus“, – sėkmės priežastis vardija V. Šepetienė.
Estijos investicinės bankininkystės bendrovės „Redgate Capital“ atstovas Lietuvai Dinas Petrikas akcentuoja, kad nors didžioji dauguma investavusiųjų buvo iš Lietuvos, vėl sulaukta susidomėjimo ir iš Estijos bei Latvijos.
„Neabejoju, kad prie obligacijų platinimo sėkmės prisideda ir projektą plėtojančios bendrovės „Realco“ vardo žinomumas bei palankus jos veiklos vertinimas“, – sako D. Petrikas.
Verslo centrui „Hero“ skirta obligacijų emisija buvo pradėta nuo neviešo platinimo. Per pirmąsias dvi emisijos dalis rinkoje buvo pasiskolinta 13,5 mln. eurų. Trečiosios – jau viešos – obligacijų emisijos dalies metu, kaip ir planuota, buvo pritraukta dar 6 mln. eurų investicijų. Kartu su ketvirtąja emisijos dalimi, šiuo metu „Hero“ statybai iš viso jau yra pasiskolinta daugiau nei 33 mln. eurų. Iš viso investicijos į naująjį verslo centrą sudarys 112 mln. Eur, o rinkoje „Realco“ planuoja pasiskolinti apie 60 proc. šios sumos – iki 67 mln. eurų.
Viešą obligacijų emisiją platino Estijos investicinės bankininkystės bendrovė „Redgate Capital“, investicijų valdymo bendrovė „Evernord“ ir Šiaulių bankas. Emisija vykdoma pagal 2024 m. kovo 12 d. Lietuvos banko patvirtinto bazinio prospekto ir balandžio 23 d. patvirtinto priedo prie bazinio prospekto sąlygas.
Nuo rugpjūčio 9 dienos šios obligacijos tapo viešai kotiruojamos ir biržoje: Nasdaq Vilnius vertybinių popierių birža jas įtraukė į prekybą Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje. Dėl prekybos joje, „Hero“ obligacijas rinkos kaina bus galima parduoti ir nesulaukus jų išpirkimo termino 2026 m.
A klasės verslo centrą „Hero“ planuojama baigti statyti 2025 m. III ketv. Čia siūloma 31 600 kv. m. nuomojamo ploto, o viename aukšte – iki 4 tūkst. kv. m. ploto patalpos, bus įrengta 430 požeminių automobilių parkavimo vietų. „Hero“ verslo centras bus pirmasis Lietuvoje, sieksiantis gauti du tarptautinius tvarumo ir sveikųjų pastatų sertifikatus „WELL Gold“ bei „Breeam Excellent“.
Pranešimą paskelbė: Gintarė Saulytė-Šulgat, UAB „Idea Prima”
