Iki spalio 30 d. vyks trečios pagal dydį Baltijos šalyse vištų kiaušinių gamintojos „AS APF Holdings“ pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) pasirašymo laikotarpis, kurio metu ir Lietuvos investuotojai turės galimybę investuoti į bendrovės augimo planų įgyvendinimą ir tvarių ant kraiko laikomų vištų kiaušinių gamybos didinimą.
Pasirašymo laikotarpiu, iki 2023 m. spalio 30 d., Baltijos šalių investuotojai gali pasirašyti „APF Holdings“ akcijų po 6,81 euro už akciją. IPO metu bendrovė investuotojams iš viso siūlo 1 027 930 naujų akcijų su galimybe padidinti emisiją 103 000 akcijų, jeigu jų bus pasirašyta daugiau. Jei paklausa viršys pasiūlą, bendrovė gali paskirstyti mažesnį nei investuotojo pasirašytą akcijų skaičių.
„AS APF Holdings“ valdybos pirmininkas Jurijs Adamovičs pažymėjo, kad bendrovė į savo akcininkų ratą nori pritraukti institucinių ir privačių investuotojų iš visų Baltijos šalių, įskaitant Lietuvą.
„Mūsų IPO suteikia galimybę tapti tikros, rinkoje jau įsitvirtinusios gamybos įmonės, turinčios aiškius plėtros planus, bendraturčiais. Savo naujiems akcininkams norime pasiūlyti pelningą investiciją ir galimybę didžiuotis, vėliau parduotuvių lentynose išvydus įmonėje, kurios akcijų jie turi, pagamintus kiaušinius“, – sakė Jurijs Adamovičs.
„APF Holdings“ akcijas galima pasirašyti iki spalio 30 d. 15.30 val. visuose Baltijos šalių bankuose, siūlančiuose vertybinių popierių sandorius. Pirmoji prekybos APF akcijomis „Nasdaq Baltic First North“ sąraše diena numatyta lapkričio 3 d. arba vėliau.
IPO finansinis patarėjas yra pirmaujantis Latvijos investicinis bankas „Signet Bank“, o teisinis patarėjas – advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“.
„APF Holdings“ ūkis yra įsikūręs Alūksnėje, Latvijoje. Bendrovė per IPO nori pritraukti 7 mln. eurų, kurie būtų skirti įgyvendinti bendrovės augimo planus – iki 2025 metų 60 proc. padidinti kiaušinių gamybos apimtis bei daugiau nei dvigubai padidinti pardavimo pajamas. Pasinaudodama IPO metu pritrauktomis investicijomis ir tolesniu banko finansavimu, bendrovė nori pastatyti dar dvi paukštides, šalia dabartinių trijų, bei išplėsti gamybos pagalbinės struktūros pajėgumus. Moderniose paukštidėse, skirtose laikyti vištas ant kraiko, užtikrinama ir geresnė vištų gerovė. Tai leis APF padidinti metinę produkciją nuo dabartinių 115 mln. iki 180 mln. kiaušinių, o laikomų vištų dedeklių skaičių – nuo 415 000 iki 665 000. Bendrovė prognozuoja, kad apyvarta augs nuo 11 mln. eurų (2022 m.) iki maždaug 25 mln. eurų (2025 m.).
Lietuvoje APF šiuo metu siūlo „Oluksne“ prekės ženklu pažymėtus ant kraiko laikomų vištų kiaušinius „Rimi“ parduotuvėse bei mažmeninės prekybos tinklų privačių prekių ženklų produktus. Palaipsniui planuojama plėsti pardavimus į kitus prekybos tinklus bei didinti produktų asortimentą Lietuvoje.
Bendrovę „APF Holdings“ 2017 m. įkūrė Jurijs Adamovičs, siekdamas perimti ir modernizuoti 60 metų senumo Alūksnės paukštyną. Šiandien „APF Holdings“ yra įmonių grupė, užsiimanti paukštininkyste, vištų kiaušinių gamyba ir prekyba, taip pat dujų ir organinių trąšų gamyba, kuri yra paukštininkystės veiklos dalis. Nuo 2017 m. „APF Holdings“ įgyvendino tris investicijų pritraukimo raundus ir iš viso pritraukė daugiau nei 15 mln. eurų, kurie buvo panaudoti modernizuoti gamybą ir didinti jos apimtis. Vykdydama ūkio plėtrą, APF siekia gerinti vištų gerovę. Didžiausias „APF Holdings“ akcininkas yra Jurijs Adamovičs.
Daugiau informacijos apie pasiūlymą rasite adresu https://apf.lv/en/how-to-become-our-investor.
Pranešimą paskelbė: Daiva Selickaitė, Salve Agency
